Apsys fait appel à des fonds d'Apollo pour renforcer ses fonds propres

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Apsys annonce avoir conclu une émission de 150 M€ de Titres Subordonnés à Durée Indéterminée (TSDI) réservée à des fonds gérés par Apollo. Ces liquidités viendront alimenter – au moment de la souscription, prévue dans le courant de ce mois – les fonds propres du groupe, qui dépasseront les 875 M€ ; la trésorerie s’élèvera à 280 M€ (hors crédits non tirés). La foncière de développement familiale a déclaré vouloir affecter produit de cette émission au financement de sa croissance en France et en Pologne et à son désendettement. Suite à l’émission, le ratio d’endettement (LTV) baisse à 47,7% et "sera piloté durablement autour de l’objectif de 50 %", précise Apsys. Le portefeuille en exploitation du groupe, constitué d’actifs "prime" tels que Beaugrenelle (Paris), Muse (Metz), Steel (Saint-Etienne) et Posnania (Poznan en Pologne), est ainsi valorisé à 2,2 Mds€ en quote-part de détention au 31 décembre 2021. Son pipeline (...)

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